虽然袁家内乱了，但曹操平定北方仍不是那么容易。袁绍死于202年，两年后，即公元204年，曹操才打败袁尚，攻破邺城，得到了冀州。
袁尚北逃，曹操到袁绍的墓前，痛哭流泣，并慰劳袁绍的老婆，归还他们家的财产，还赐赠了绵絮、粮食，场面活干的很足。不过曹操的女儿曹丕，却偷偷霸占了袁熙的老婆甄洛。
孔融见此，立即吐槽道：“商朝末年的时候，武王伐纣，俘虏妲己后，赐给了周公。”
曹操听到这话还没意识到孔融在吐槽，忙问道：“咦，我怎么没听说过？这是哪本书上写的？”
孔融道：“看到今天这事儿，我推算出来的。”
曹操一听这话心里老大不高兴，不过也没说什么。但孔融自恃甚高，后面还接二连三的嘲笑曹操。曹操知道孔融是才子，名声甚高，不能杀，只能一直忍着。
205年，曹操斩袁谭，青州平。
206年，曹操斩袁绍外甥并州刺史高幹，并州悉平。
207年，曹操北伐乌桓。
刘备看到这些年曹操一步一点地平定了北方，心里急的要死。而刘表则每天和他喝喝茶，聊聊天，谈谈风流人物，日子过得很快。听说曹操已经把能打的地盘都打光了，甚至跑到边疆之外打少数民族去了，刘备哪忍的了，他劝刘表赶紧偷袭许都。
刘表当然没听刘备的话，这个时候他六十多岁了。年老力衰，喝喝茶，聊聊天，倒是没问题，领兵出征？你也太难为这位老人家了吧？
这一年，刘备得到了一个属下，那就是诸葛亮。
208年，曹操北征而归，再无后顾之忧，开始训练水军。准备南征。这一年。他辟用了一个属下，叫司马懿。也正是这一年，他罢掉了三公，置丞相。并且自任丞相。天下大定。大权在握。他终于不想再忍了，斩了名士孔融。
虽然扬州、荆州、益州、交州还没入手，但在曹操眼里。搞定这四州只是时间问题。日中则昃，月满则亏，春风得意的曹操，根本没预料到接下来的惨败。
曹操首先想干掉荆州，于是率军伐荆州。不得不说，刘表是个很幸运的人，曹操的兵还没到荆州，他就死了。乱世之中，能够在荆州逍遥近二十年，最后战争来了，他死了，你看看人家这运气！
历史上曹操是七月挥兵南下，刘表是八月死的。他死的这个时间点实在太好了，刘琮连交接班的工夫都没有，就迎来了曹操的铁骑。
看到曹操的大军，刘琮做了一个十分简单的决定——投降！
此时的刘备，是做为刘表的托孤之臣，领重兵在樊城防御曹操。刘琮知道刘备跟曹操有仇，所以投降这事一直没跟刘备说。等曹操的大兵到了宛城，刘备才惊觉，派人去问刘琮这是怎么了。
刘备来问了，刘琮这才派宋忠告诉刘备：“嘿嘿，我们投降了，不和曹操打。”
刘备也是一血性汉子，虽然现在年近五十了，但爆脾气还是改不了。他当时就抽出佩刀，拿刀背砸着宋忠的脖子道：“你们这办的是什么事？td曹操大兵都到眼前了，才告诉我你们投降了？我现在把你砍了，不足以消我心头之气，而且杀你们这种人，真是有损我的名头，给我滚！”
宋忠赶紧滚了，刘备则招集手下商量起来。当初他和董承一起谋反，想杀曹操，这事儿早已经被曹操知道，此后他更是谋夺了徐州，与曹操对抗。如果此时跟着刘琮投降，难免曹操会算旧帐，到时他的小命就不保了。
刘备计划带着手下的兵马，夺取江陵城，与曹操对抗，于是挥兵南逃。曹操当然也知道江陵是要地，不肯让刘备有机会，挥兵急追。两人战于当阳长坂，刘备兵败。这是三国演义里大书特书的一个情节，游戏中也有很多相关任务。
此战之后，刘备彻底玩完了，但一位客人的到来，却给了他新的希望。这位改变刘备命运的客人就是鲁肃。