曾秋菊被冷落在家中，于步同很久没回家，回来时也是顷刻就走。曾秋菊怀疑他有外遇，命令佣人曾小福去侦探一下，这曾小福是秋菊陪嫁来的，只听秋菊的话。
不久，曾小福探听到于老爷和一个日本女子在一起，住在一个洋式的别墅里。曾小福回来将探听到的事告诉了曾秋菊，曾秋菊这才明白，心中又痛又恨又伤心，想不到这个貌似老实的于步同竟然背着她干出这种事来。秋菊一个弱女子，又单身在外，真是越想越伤心，她想到哥哥曾飞阳也在天津，就去找他诉苦，并希望得到兄长帮助。
曾飞阳听了这事，不禁大怒，大骂道：“你个忘恩负义的王八蛋，若不是我曾府出力，你个狗才能当上电报局的官吗？”他骂罢，对妹子说：“别哭，大哥为你出气！”曾飞阳兄妹带了一帮军械局的警卫，要曾小福带路，去找于步同算账。
他们到了别墅前直接冲了进去，于步同和池田香子正搂着亲嘴，曾飞阳大喊一声：“抓住他们！”于步同回头一看，见夫人和舅爷来了，大吃一惊，转身就跑，从后门飞速逃走。曾飞阳兄妹抓住了池田香子，秋菊醋劲十足，上去抓住池田香子头发，给她一个耳光，又骂道：“不要脸的东西！”
秋菊又要人剥光她的衣服，吊起来打。手下人刚脱掉她的外衣，从内衣隐秘口袋里掉出一封信，信中写道：“西村君：你好，按你指示已得到大清军机处给北洋水师的电报稿，上面已记清运兵船‘高升号’于7月25日从塘沽出发，由北洋水师派军舰护送，经丰岛附近登陆。附电报译稿一份，池田香子。”
曾飞阳见了信件和电报稿，大吃一惊，知道这是军事机密，说明西村野狐和池田香子根本不是一般日本商人，而是日本间谍。曾秋菊也从信中看到一切，起初并不在意，经曾飞阳这么一说，才明白事关重大。
曾飞阳令手下把池田香子捆起来，带到天津巡防局由巡防局关押审问，巡防局官员审问池田香子，池田香子矢口否认自己是日本间谍，说自己是电报局于处长的二姨太，被大太太吃醋，信是他们有意伪造陷害的。巡防局官员一时搞不清楚，暂时把她关押起来，想找于步同来作证。
天津电报局得到巡防局信息后，传于步同来询问，并把池田香子的信给于步同看，至此，于步同也大吃一惊，如梦初醒：原来池田香子和西村野狐都是日本间谍，想利用自已获取军事机密。现在怎么办？出了这事，电报局肯定呆不住，可能还要吃官司，这头又得罪了曾府，真是一脚失落，满盘皆空！
于步同忧心忡忡，不知如何是好，这时，西村野狐来了，西村是来取机密信件的，于步同见了他一把抓住他的衣领，大骂道：“你个狗间谍，害得我好苦！”西村野狐任他骂够，才问出了什么事？于步同把池田香子身上的信说给他听，并说她已被朝廷抓捕关在巡防局大牢里，自己也可能要丢掉饭碗吃官司。
西村野狐吃了一惊，转而狞笑说：“于兄，你是个明白人，事已至此，我也不瞒你，我和池田香子都是大日本帝国的间谍，如果池田香子招供了，你私通日本间谍的罪名就定了，也是死罪一条，不如跟着我们干，也许还有活路，还可以享受人间荣华富贵。”
于步同怒气稍消说：“你有什么法子，说来听听！”西村野狐说：“只要你设法救出池田香子，来个空口无凭，你还照样可以当官，我们继续合作，大日本帝国会给你丰厚的报酬。”
“怎么救她？她这个罪是杀头罪！”于步同毫无信心说。西村野狐说：“你们大清的官都是见钱眼开的人，我相信你有办法，用到多少钱，向我要好了。”
于步同想了许久，没有其他好办法，只能按西村野狐的话去做，他很会钻营，在天津结交了许多达官贵人，通过这些人给巡防局疏通，上下花钱，加上池田香子死不招认，巡防局总办无法，只得将池田香子释放了。
曾飞阳闻知池田香子已被无罪释放，大骂道：“这些狗官，拿国家大事当儿戏，真是猪狗不如！”曾飞阳骂够了，心中还是担忧岳丈的安危，他又去军营找岳父，见到岳父后，说了海轮开航日期和航路已被日军知晓，劝说岳父改变航期。王提督神情凝重，说：“军令由朝廷所定，更改决非易事，本帅也只能听天由命了。”曾飞阳见劝说无效，含泪而返。
走出营帐，一个军士拦住他说：“堂兄别来无恙？”曾飞阳细看此人，见他唇红齿白，非常熟悉，但又想不起是谁？那人笑了，说：“我是你堂妹，你怎么不认得了？”曾飞阳惊异万分，才认出是堂妹曾冬梅，问道：“你是冬梅，怎么会一个男军人的装束？”曾冬梅笑说：“我若不女扮男装，怎么能随丈夫寇一刀出征？”
曾飞阳这才明白，问道：“堂妹夫也在吗？”冬梅说：“他是王提督亲随，当然在，我带你去见他。”曾飞阳跟堂妹来到另一处营帐，寇一刀正在练兵，冬梅说：“夫君，你看谁来了？”寇一刀见到曾飞阳，欣喜说：“大舅爷来了，欢迎，欢迎！”
曾飞阳进了营帐，将高升号海轮出发的日期和航线已被日本间谍知晓，正为王提督安危担忧，所以来军营的事说了，寇一刀说：“日本间谍是谁？”曾飞阳说是一个叫西村野狐的日本人，他还是曾青书的结拜兄弟，他利用曾青书，认识了于步同，又把日本女间谍池田香子嫁给于步同当二姨太，从于步同手中获取情报的事都说了，寇一刀大怒说：“那就杀了他！”曾飞阳说：“我抓住了那女间谍，并从她身上搜出通敌信件，交给官府处治，谁知被官府无罪释放了，你说气不气人？”寇一刀说：“等我出征回来定要杀了他们。”
停了一会，寇一刀又问：“提督大人听了你的劝告，作何回答？”曾飞阳说：“提督大人虽有忧虑，但他说这是朝廷圣旨，无法更改。”寇一刀听了也说：“是呀，这出兵日期是朝廷定的，更改起来很困难，这也是制度问题，犹如枯死的老树，盘根错节，说也说不清，我们将士也只能听天由命了！”
曾青书刚好到天津做生意，碰到曾飞阳，曾飞阳跟他说起西村野狐是个日本大间谍，安排女特务池田香子给于步同做二姨太，欺凌秋菊小妹等事，曾青书大骂西村野狐和于步同，发誓碰到他们，一定要痛打他们一顿。
高升号海轮载着一千多大清精锐部队如期从塘沽出发，驶到离朝鲜不远的丰岛海面时，突然从旁边冲出三艘日本军舰，他们已等候多时，所有大炮口都对准高升号，高升号是英国商船，没有大炮，就凭清军手上的长枪大刀，如何和日本军舰对敌。
日军命令清兵投降，船上英国船长见势不妙，也劝王提督投降，王提督大怒，大骂日本鬼子诡计多端，宁死不降，船上所有官兵都决定以死报国。日本军舰放过英国船长和船员，对高升号猛烈炮击，高升号起火沉没，所有官兵都落到大海之中，日军并不放过，仍用机枪扫射落水兵士，一时血染海水，惨不忍睹。
这只船上还有千总寇一刀和他的夫人曾冬梅，曾冬梅女扮男装，跟随丈夫出征，寇一刀也欣赏她的豪爽之气，就让她当个亲随，不料会有如此大难，后悔莫及。
高升号船上有一只逃生用的小船，千总寇一刀和假扮成男军士的曾冬梅扶王提督上船逃生，王提督怒道：“老夫报国就在此时，死就死，有什么可怕！你们年轻，国家还需要你们，快逃生去吧！记着，为我报仇，特别是那间谍西村野狐，池田香子，务必要杀了他们。”